Маркетинговое исследование потребителей регионального рынка спортивного питания. Рынок спортивного питания. Маркетинговое исследование Исследование рынка спортивного питания
Алексей Вороной, Петр Манько, Елена Яковлева
mailto:[email protected]
Номинант конкурса "Консультант 2003"
2. Сайты фирм-производителей спортивного питания (www.amerifit.com , www.cybergenics.co.uk , www.futurebiotics.com , www.multipower.com , www.apollux.com и др.)
3. Сайты, посвященные отдельным видам спорта, содержащие рекомендации по спортивному питанию (www.aerobica.ru , www.fitnessworld.ru , www.kach.com.ua).
Характеристика мест продажи спортивного питания
В качестве потенциальных мест продажи спортивного питания можно выделить: - аптеки; - спортивные магазины и специализированные магазины по продаже спортивного питания; - спортивные клубы; - Internet-магазины.В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 1. Телефонный опрос показал, что в аптеках Санкт-Петербурга спортивное питание отсутствует. Кроме того, ни один препарат из всего ассортимента жиросжигателей, продающихся в аптеках Санкт-Петербурга нельзя отнести к спортивному питанию. Познания продавцов аптек в области спортивного питания очень поверхностные, отношение к товару, зачастую, скептическое. Таким образом, аптеки не являются серьезными участниками данного рынка. Результаты наблюдения в аптеках города приведены в Приложении 6. 2. Из 34 спортивных клубов Санкт-Петербурга по результатам телефонного опроса и дальнейшего наблюдения спортивное питание было обнаружено только в 6 клубах. 3. По результатам телефонного опроса были выявлены 13 магазинов, занимающихся продажей спортивного питания; из них 4 специализированных и 9 спортивных магазинов широкого профиля.В спортивных магазинах спортивное питание выставлено на отдельном стенде или выделено в небольшой специализированный одел. Уровень знаний продавцов – довольно высокий. Общий момент – полное отсутствие бесплатных рекламных материалов, но практически везде продаются пособия по использованию спортивного питания.Что касается специализированных магазинов по продаже спортивного питания, то их общие черты – очень высокая осведомленность продавцов, маленькие размеры помещений; спортивное питание составляет 60-80% ассортимента магазина. Отделка и оборудование магазинов – очень примитивные. Сами торговые точки находятся в малопроходимых местах, дворовых зонах (кроме магазина «РЭМ»). Магазины «Геркулес» и «Суперсет» соседствуют со спортивными клубами. 4. В ходе исследования было выявлено 6 Internet-магазинов, специализирующихся на продаже спортивного питания, а именно: «Бодибилдинг-магазин» - официальный интернет-магазин Федерации Бодибилдинга и Фитнеса России (>www.bodybuilding-shop.ru), «ЕАМ Спорт Сервис» (www.sportservice.ru), магазин Олимпийского центра спортивного питания (www.sportium.org), «Ironman» (www.ironman.ru), «Штайн» (www.megafitness.ru) и магазин спортивного питания на Steroid.ru (www.steroid.ru). Кроме того, спортивное питание продается и в некоторых неспециализированных Internet-магазинах: например, на сайте «Медицинский рынок» - www.mr.ru , Internet-магазин сети спортивных магазинов «Спортмастер» www.sportmaster.ru .Ценовая характеристика описанных выше мест продажи спортивного питания, представлена в таблице 1.Таблица 1. Стоимость спортивного питания в различных местах продажи. Предпочтения мест приобретения спортивного питания. На вопрос о том, где удобнее приобретать спортивное питание, большинство экспертов (57%) ответило, что, по их мнению, удобнее покупать в клубах либо в магазинах. Довольно часто наряду с покупкой в клубах называли и покупку через тренера (хотя при этом отмечали, что все же многие спортсмены покупают спортивное питание самостоятельно).По результатам опроса потребителей выяснилось, что большая часть респондентов (более 60%) приобретают спортивное питание в спортивных магазинах, около 17% - через тренера, а около 14% - через клуб. При этом более 90% респондентов ответило, что их устраивает то место, где они приобретают спортивное питание в настоящий момент; около 9% хотели бы приобретать питание в спортзале.Что касается требований к месту продажи спортивного питания, то большинству покупателей хотелось бы, чтобы там был широкий ассортимент (32%), предоставлялись консультации по подбору питания (29%), были грамотные продавцы, разбирающиеся в спортивном питании (15%); 8% высказало пожелания по поводу удобства расположения.
Ассортимент спортивного питания
. По мнению почти половины экспертов , ассортимент спортивного питания, существующий на сегодняшний день в Санкт-Петербурге, почти полностью либо полностью удовлетворяет потребностям потребителей. Это подтверждают и данные опроса потребителей – более 90% респондентов заявили, что их в той или иной мере устраивает существующий ассортимент питания. По результатам исследования было выявлено, что в Санкт-Петербурге так или иначе представлено спортивное питание 28 производителей, а также российское спортивное питание без указания марок (перечень основных производителей спортивного питания, представленных на рынке Санкт-Петербурга указан в Приложении 7). Что касается географического распределения фирм, представленных на рынке Санкт-Петербурга, то 11 из 28 фирм – американские, 7 – российские, 3 – немецкие; остальные представляют другие страны мира (таблица 2).Отношение к спортивному питанию российского и зарубежного производства
Следует отметить, что отношение потребителей к отечественному и зарубежному спортивному питанию зачастую сильно отличается. Мнение практически всех экспертов сводится к тому, что спортивное питание зарубежного производства дороже и качественнее, чем российское. Однако среди экспертов существует два подхода к этому вопросу. Одни делают акцент на качестве зарубежного питания, другие – на цене отечественного. Как правило, это зависит от уровня клуба, в котором проводился опрос: в дорогих клубах эксперты отвечали, что зарубежное питание лучше, потому что качественнее и это качество гарантированно маркой производителя; в недорогих – отечественное лучше, потому что дешевле. Среди недостатков отечественного питания некоторые эксперты отметили, что в отечественном питании зачастую вовсе не те компоненты, которые заявлены на этикетке.
По результатам опроса потребителей рейтинг популярности марок (рейтинг марок 2)несколько изменился. Первое место по-прежнему занимает спортивное питание марки Multipower, однако на втором месте оказалось питания Twinlab, а Optimum Nutrition переместилось со второго места на третье. Таким образом, достоверно можно утверждать лишь то, что марка Multipower является безоговорочным лидером по популярности, также достаточно популярны Optimum Nutrition, Universal, Геркулес, Weider и Twinlab. Аргументировалась приверженность к спортивному питанию марки Multipower прежде всего его высоким качеством («немецким качеством»), рекламой, доверием к этой фирме. Респонденты, которые выбрали Multipower, достаточно часто указывали марки Twinlab, Weider, Universal и Optimum Nutrition; аргументация практически совпадает. Те, кто выбрал Геркулес, в основном руководствуются его невысокой ценой.
Что касается непосредственно типов спортивного питания, то на первом месте по популярности находится протеин (его употребляют 29% респондентов), далее идет креатин (17,4%), энергетики, витамины и минералы (по 16 %) и аминокислоты (12 %).
По мнению экспертов на первом месте по критерию «цена – качество»
(рейтинг марок 3) находится продукция «Multipower» (с очень большим отрывом)
– 7 экспертов поставили эту марку на первое место, 2 – на второе. На втором
месте находится питание марки «Геркулес» в основном, за счет низких цен на него,
на третьем – «Optimum Nutrition», на четвертом – «Universal».Вместе с тем, к результатам данного рейтинга следует относиться достаточно
осторожно, так как продавцы называли большей частью только марки, имеющиеся
у них в продаже, поэтому питание некоторых марок могло оказаться на последних
местах не вследствие его низкого качества, а из-за недостаточной представленности
в нашем городе. 
По уровню цен наиболее популярные в Санкт-Петербурге марки спортивного питания можно разделить на несколько групп.
1. Дорогое спортивное питание. В эту группу входят 4 марки: Multipower (Германия), Sport & Fitness (Германия), Prolab (США) и Weider (США). 2. Средняя ценовая группа. В эту группу попали три марки (США): Twinlab, Optimum Nutrition, Universal. 3. Дешевое спортивное питание – марки MLO (США), Ironman (Россия), Геркулес (Россия). 4. Очень дешевое спортивное питание – марки Sport Medical (Украина) и Атлант (Беларусь).
Оценка потенциальной емкости рынка
Потенциальный объем рынка спортивного питания города Санкт-Петербурга составляет от 5 000 до 10 000 человек. Расчет потенциального объема рынка производился, исходя из следующих предположений: - число клубов бодибилдинга, тяжелой атлетики и т.п. в Санкт-Петербурге около 40; - каждый клуб в неделю может принять в среднем от 360 до 600 человек; - большинство посетителей клубов тренируется 2-3 раза в неделю;Трудности, возникающие при покупке спортивного питания
Проблемы, возникающие, по мнению экспертов, у спортсменов при поиске, выборе и покупке спортивного питания, можно разделить на три основные группы: 1. Большинство экспертов в качестве основной проблемы назвали отсутствие информации о спортивном питании. Иными словами, спортсмены не знают, что именно им нужно принимать, какие типы питания для чего предназначены. 2. Вторая группа проблем связана с трудностью поиска спортивного питания. 3. Третья группа – финансовые проблемы, связанные с дороговизной спортивного питания.По результатам опроса потребителей спортивного питания выяснилось, что у большинства из них (78%) как правило, не возникает проблем с приобретением спортивного питания; у оставшихся 22% проблемы были связаны с отсутствием конкретного вида питания в конкретном месте продажи.Выводы
Потребители спортивного питания
Потребителями спортивного питания являются профессиональные спортсмены, а также любители (опытные и новички различных возрастов). Особо следует выделить группу молодых людей от 16 до 20 лет, занимающихся бодибилдингом и фитнесом, из-за особенностей их потребительского поведения. Потенциальный объем рынка спортивного питания Санкт-Петербурга – от 5 000 до 10 000 человек. Потребители спортивного питания обладают минимальным уровнем знаний о спортивном питании (за исключением профессионалов). Многие путают спортивное питание со стероидами, распространено мнение, что употребление спортивного питания может плохо сказаться на здоровье. Вместе с тем, почти все считают употребление спортивного питания обязательным при стремлении к серьезным результатам. Основными источниками информации о спортивном питании являются статьи в специализированных журналах, общение с другими посетителями зала, друзьями, тренерами. При выборе спортивного питания на потребителя наибольшее влияние оказывают советы друзей, тренеров, продавцов, а также марка питания, его эффективность и стоимость. В качестве основных целей употребления спортивного питания можно выделить набор мышечной массы и сжигание жира. БОльшая часть потребителей спортивного питания тратит на его приобретение от 1000 до 2000 рублей в месяц и даже больше, что не так много с учетом его дороговизны.Предложение спортивного питания
Основными местами продажи спортивного питания являются: ¨ специализированные магазины спортивного питания; ¨ универсальные спортивные магазины; ¨ атлетические клубы, предлагающие спортивное питание через тренера, киоск, бар (в основном это достаточно дорогие клубы); ¨ специализированные Internet-магазины спортивного питания.Цены в различных местах продаж могут различаться почти в два раза. Самые высокие цены отмечены в элитных спортивных клубах, самые низкие – в специализированных магазинах спортивного питания и в одном из Internet-магазинов.Потребители предпочитают приобретать спортивное питание в клубах либо в спортивных магазинах; большинство устраивает то место продажи, где они приобретают спортивное питание в настоящий момент. Отдельно были высказаны мнения, что спортсменам удобнее приобретать спортивное питание при клубах, либо в специальных центрах при наличии в них врача-консультанта. В местах продажи потребители хотели бы видеть широкий ассортимент спортивного питания и получать консультации по подбору питания.В настоящее время на рынке Санкт-Петербурга присутствует 28 марок спортивного питания, из них 11 – американских, 7 – российских, 3 – немецких и 7 – других стран. Наиболее качественным считается немецкое спортивное питание, за ним идет американское, затем – российское. Российскому спортивному питанию потребители не очень доверяют (за исключением марки «Геркулес»). Наиболее популярными марками являются Multipower, Weider (дорогие марки), Optimum Nutrition, Universal, Twinlab (средний уровень цен), Геркулес (достаточно дешевое питание). По результатам исследования можно сделать вывод, что существующий ассортимент спортивного питания так или иначе устраивает бОльшую часть потребителей. Основными проблемами при приобретении питания являются нерегулярные поставки, отсутствие информации о спортивном питании, иногда – трудность его поиска, а также финансовые проблемы, связанные с высокими ценами на большинство известных марок спортивного питания. Вместе с тем, большинство потребителей вообще не испытывает проблем, связанных с приобретением спортивного питания. Опираясь на результаты исследования, в качестве возможных вариантов выхода компании-заказчика на рынок спортивного питания Санкт-Петербурга были рассмотрены: 1. Открытие специализированного магазина по продаже спортивного питания. 2. Создание системы продаж спортивного питания через клубы, с доставкой по каталогу. 3. Создание единого консультационного центра по подбору и продаже спортивного питания («Спортивная аптека»).После рассмотрения предложенных вариантов были сделаны следующие выводы:Первый вариант имеет право на жизнь, однако не стоит забывать о том, что:и т.д.);
Объем потребления спортивного питания сокращается второй год подряд. На рынок негативно влияет сокращение импорта вкупе с падением реальных доходов населения. При этом российские компании стремительно наращивают объемы производства доступной для потребителей продукции, а потому в среднесрочной перспективе они могут стать основной движущей силой развития рынка.
По результатам анализа российского , проведенного аналитиками сайтssia, по итогам 2015 года отрасль упала на 7,0% г/г. В основе падения лежало сокращение импорта: за январь - декабрь 2015 года объем поставок импортной продукции снизился сразу на 48,2%. Ключевой причиной стала девальвация рубля. Помимо этого, сильное негативное влияние на поставки из-за рубежа оказало продление срока действия эмбарго на ввоз некоторых видов спортивного питания (коды ТН ВЭД ТС 1901 и 2106) из США, ЕС, Австралии, Канады, Украины и ряда других государств. В сентябре 2015 года запрет был несколько смягчен: было разрешено ввозить спортивное питание для российских спортивных сборных. Однако, по оценкам руководства ООО «ГЕОН», эта мера почти не повлияла на объем импорта.
Весомую поддержку рынку спортивного питания оказало расширение выпуска российскими компаниями, которые сумели своевременно отреагировать на изменение рыночной конъюнктуры. В 2014 году объем выпуска спортивного питания на территории РФ увеличился почти в 3 раза, по итогам же 2015-го он вырос еще на 320% г/г. Благодаря оперативности отечественных производителей доля российской продукции на рынке увеличилась с 11,8% в 2014 году до 44,7% в 2015-м. Стоит отметить, что для выпуска спортивного питания российские компании используют преимущественно иностранные ингредиенты; зачастую в роли поставщиков выступают те же самые фирмы (Hochdorf, Arla, Cargill), что обеспечивают сырьем известные мировые бренды.
Структура рынка спортивного питания по происхождению
Основные поставщики спортивного питания
К числу ведущих российских производителей спортивного питания можно отнести: ООО «ПЬЮР ПРОТЕИН» (г. Санкт-Петербург), ООО «АРТ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Московская область), ООО «Р-ЛАЙН» (г. Санкт-Петербург), ООО «ГЕОН» (Московская область) и ООО «ГЕНЕТИКЛАБ» (г. Санкт-Петербург), ООО «АКАДЕМИЯ-Т» (г. Москва), 7.1.6. ООО «АРСЕНАЛ АТЛЕТА» (Самарская область) ООО «СУПЕРСЕТ» (г. Санкт-Петербург) и некоторые другие компании.
По оценкам представителей топ-менеджмента ООО «ГЕНЕТИКЛАБ», большое влияние на объем рынка спортивного питания в России оказывает динамика распространения культуры употребления продукции среди населения среди населения. Сокращение числа клиентов тренажерных залов, произошедшее в 2015 году, существенно замедлило темпы роста популярности спортивного питания в России. По данным Минспорта РФ, количество граждан, занимающихся в спортивных клубах, с января по декабрь 2015 года уменьшилось на 23,6% г/г.
Численность населения, занимающегося спортом в клубах
В то же время структура потребления спортивного питания по федеральным округам в 2015 году не претерпела существенных изменений. По данным специалистов IndexBox, наибольшим спросом специализированное питание для спортсменов пользовалось в Центральном федеральном округе (28,2%), на втором же и третьем местах находились Приволжский (20,1%) и Сибирский федеральные округа (12,4%).
Рынок спортивного питания в России в 2016: география потребления
Прогноз развития рынка
Спортивное питание не является товаром первой необходимости, поэтому рост объемов его потребления будет во многом зависеть от уровня благосостояния граждан. С января по июнь 2016 года реальные располагаемые доходы населения сократились на 5,0%. Согласно оценке Минэкономразвития (МЭР), возобновление их роста начнется в 2017 году, при этом в 2017-2019 годах среднегодовые темпы прироста составят около 1%. Несколько лучше МЭР оценивает перспективы розничной торговли: если в 2017 году темпы ее роста составят 1,1%, то в 2018-2019 годах они будут колебаться в диапазоне от 2,6% до 3,3%. Согласно результатам исследования IndexBox, при отсутствии резких изменений макроэкономической конъюнктуры наиболее вероятным окажется сохранение существующих тенденций развития рынка.
По итогам 2016 года импорт может сократиться на 30-40%. В то же время продолжится рост производства внутри РФ, правда, при том условии, что валютный курс будет оставаться стабильным, а запрет на импорт зарубежного спортивного питания будет продлен. Тем не менее, объем потребления специализированного питания по итогам 2016 года, скорее всего, продолжит снижаться. Причиной тому послужит сохранение негативных тенденций в экономике и сокращение импорта. В 2017 году на рынке может восстановиться рост, ключевым драйвером которого будет служить расширение производства внутри РФ. Однако это произойдет только при условии возобновления роста доходов населения, который будет стимулировать спрос на спортивное питание.
Присутствие на рынке сотен наименований марок спортивного питания может ввести в заблуждение даже опытных фитнес тренеров и спортсменов со стажем. А с учетом того, что каждый год появляется как минимум один производитель, предлагающий свою «инновационную» формулу спортивного питания, выбор вовсе заходит в тупик. Контрафактное спортивное питание может не только не принести желаемого эффекта, но и нанести непоправимый ущерб здоровья – покалечить. Существует и такая практика, когда состав компонентов существенно отличается от заявленных производителем, причем, порой, более чем в половину ниже от нормы. В данной ситуации покупатель не только переплачивает, но еще и нарушает «строгую диету», недополучает положенного количества веществ, или получает больше чем нужно – опять же страдает организм. Бытует мнение, что отечественные производители обманывают и производят низкокачественные продукты повсеместно – это неправда, т.к. существуют производители с идеальной репутацией, которые делают уже по нескольку десятком лет качественную продукцию не только для любителей, но и для профессионалов в спортивных сборных РФ. Итак, чтобы помочь потребителю выбрать качественное спортпитание был составлен данный рейтинг. Здесь оставлены только самые сильные и честные отечественные и зарубежные производители.
ТОП-10 самых лучших отечественных брендов спортивного питания:
Level UP
Открывает рейтинг фирм спортивного питания 2018 года Level UP – успешная компания, положительно зарекомендовавшая себя на Российском рынке. Как заявлено производителем, контроль качество у них жесткий – вплоть до отдельных единиц партии. Также Левелап приглашает всех посмотреть, как они делают будущие спорт добавки в городе Санкт-Петербург – это написано на официальном сайте, где производитель называл такое производство «прозрачным». Все сырье сертифицировано, поставляется со стран Европы и Новой Зеландии, проходит предварительную экспертизу в собственной научной лаборатории. Популярным сывороточным протеином от ЛевелАп считается 100% whey, содержащий в составе 77% белка.
Do4a Lab
Молодая и перспективная компания по производству спортпита занимает 9 место рейтинга лучших производителей спортивного питания в России. Основателям бренда является Вадим Иванов – известный блогер, проект которого имел очень большую посещаемость и популярность среди любителей, и начинающих спортсменов. На своем блоге Вадим делился некоторыми личными «рецептами» как набрать массу, упражнениями, обзорами препаратов, в т.ч. анаболиков, давал рекомендации людям. Сейчас До4а лаб это не просто блог, а целая линейка спортивной продукции, которая с каждым днем заслуживает все более внимание у целевой аудитории – спортсменов. Вся продукция Доча лаб производится из сырья, которое везется из Германии, которое, в свою очередь, импортируется в Германию из Китая, т.к. там расположены производственные мощности. Производится питание Доча лаб на заводе «Эвалар» – крупнейшем фармацевтическом предприятии в России. За 3 года существования, продукция дочи лаб еще не подвергалась критике, т.к. фирма взяла курс на «качества-количество», а не цена и накрутка.
Fitness Formula
Продукцию бренда Фитнес Формула выпускает одноименный производитель, который занимает 8 место рейтинга производителей спортивного питания 2018 года. Все сырье приезжает на собственный завод компании из Новой Зеландии с фермы Фонтерра, и с Китая – концерна ВитаДжой. Основной принцип Фитнес формулы – европейское качество по российским ценам. Производственные мощности и лаборатории располагаются в культурном и научном центре России – Санкт-Петербурге. Ассортимент продукции у компании не богат – всего 7 позиций: БЦАА, Креатин, Гейнер, сывороточный протеин, бета-экдистерон и две смеси карнитина разнящиеся формулой. Fitness Formula Whey Premium – популярный протеиновый комплекс, получаемый из сывороточного концентрата, содержит в составе 76% чистых протеинов.
Ironman
Ironman – это один из брендов компании «Арт современные научные технологии» (далее АРТ СНТ), которая занимает 7 место рейтинга фирм спортивного питания 2018 год. АРТ СНТ очень крупный, многобрендовый игрок на рынке российского спортпита. Под эгидой АРТ СНТ существует аж целых 6 независимых брендов, в том числе MD и Ironman, которые рассматриваются одними из лучших в нашем рейтинге. Производственные мощности АРТ СНТ расположены в Подмосковье, имеют свои собственные аккредитованные исследовательские лаборатории, полностью современное оборудование, экологию за окном – чистый район, соответствуют всем нормам СЭС и имеют даже сертификаты – в общем АРТ СНТ настоящая, не подпольная контора. К сожалению, как заявляет сама компания «она не дотягивает до Европейских мерок», несмотря на то, что по Российским меркам она на высшем уровне. Вся выпускаемая продукция проходит анализ на соответствие химическое, органолептическое, микробиологическое, чтобы к конечному потребителю попал заведомо полноценный продукт, не ущемленный по каким-либо характеристикам.
R-Line
6 место года рейтинг брендов спортивного питания достается Rline, более известная на рынке спортпита как Rem-line. Ремлайн была образована в 2002 году, но в силу некоторых обстоятельств была вынуждена провести ребрендинг в 2014 году, убрав с названия приставку EM. Впоследствии ребрендинга показатели качества продукции увеличились, появились новые линейки спортпита, в том числе «загадочный зверь», гулящий в интернет-магазинах и на прилавках спортмаркетов -BCAA 8:1:1. По составу это должен быть «мега БЦАА», однако он отсутствует в продаже на официальном сайте Рлайн, что очень странно. Рлайн заявляет, что данная серия аминоксилот является – limited edition, и выпускается очень ограниченными партиями. Сырье Рлайн везет с Европы с дальнейшей обработкой и расфасовкой в России, скорее всего в Санкт-Петербурге. Популярным продуктом считается Rline Whey – концентрат сывороточного белка, содержание которого в одной порции составляет 67%. Кстати, по некоторым данным спортпитание Рлайн признают «самым вкусным».
Академия-Т
Легендарная компания занимает 5 место рейтинг спортивного питания 2018 года. Академия-Т является одним из первопроходцев отечественного спортпита, созданная в далеком 1986 г. под названием НПК Агронаука, позднее переименованная и изменившая форму организации предприятия на ЗАО «Академия-т». Официальной датой рождения Академии-Т, компании в свете разработки и выпуска спортивной продукции, считается 1994 год. Продукцию Академия-Т употребляют олимпийские спортсмены РФ, и бодибилдеры, т.к. компания сотрудничает со многими официальными сборными РФ, поставляя им свои спортивные добавки. Помимо успеха на спортивной арене РФ, компания уже успела разработать и запатентовать несколько инновационных формул спортпита, например, БЦАА комплекс Спортамин 6000. За 24 года существования академия-то успела получить множество наград, в том числе государственных. Популярной добавкой считается, как раз таки упомянутый выше, BCAA Спортамин 6000, и гейнер Спортеин, формула которого также запатентована.
MD
Бренд МД принадлежит группе «Арт современные научные технологии», о котором писалось выше. Производится он на тех же на заводе в Подмосковье, из того же сырья, что и бренд IronMan. MD – это аббревиатура Muscular Development. На официальном сайте производителя можно найти информацию о легендарном журнале в культуризме Muscular Development, появившемся в Америке в 60х годах, но какой-либо связи между американским журналом и российским спортивным питанием принципиально не выявлено. В целом, под брендом MD производится качественная и дешевая продукция, которая пользуется огромной популярностью у спортсменов.
Geon
Геон занимает третье место рейтинг лучших фирм спортивного питания. Геон была основана в 2006 году, однако, на то время компанию не интересовало спортпитание, т.к. Геон занимался исключительно поставками фармацевтики. Очень полюбилось фирме возиться с лабораторными пробирками и медицинскими порошками, впоследствии недолго думая, фирм авыпустила первую линейку спортивного питания собственного производства в очень ограниченном тираже аж в 2011 году. Находчивые покупатели, обратили внимание на качество товара и его состав, впоследствии стали регулярно пользоваться продукцией от Геон, рассказывая своим друзьям в зале, какой классный порошок они купили. В общем, бурный ажиотаж вокруг нового бренда уже в 2014 году позволил Геону купаться в лучах славы. Где берет сырье фирма – неизвестно, но оно реально качественное. Популярным продуктом считается гейнер Excellent MASS 5000, содержащий в одной 120 граммовой порции 30 г. протеинов, полученных из сывороточного концентрата, и 74г. углеводов среднего и ниже среднего гликемического индекса.
Geneticlab
Второе место рейтинга лучших производителей спортивного питания занимает компания Genetic Lab с одноименным названием бренда Geneticlab Nutrition. Это относительно молодой бренд, который оставил многих «пионеров спортпита» позади себя. Основан Генетик лаб российским бодибилдером Русланом Халецким, который теперь еще и успешный бизнесмен. Сырье Генетик лаб закупает у европейских сертифицированных фирм Pharma Trading AG, Hochdorf, и Arla – Германия, Швейцария, Дания. Кстати, Arla успешно продает свою продукции на территории России, среди ассортимента на полках можно встретить сливочное масло Арла, йогурты, творожки и др. Самым популярным продуктом Генетик лаб является сывороточного протеина – Whey Pro концентрат белка в котором – 78%. Качество продукции Генетик лаб имеет документальное подтверждение – сертификаты соответствия. Пока что негативной критике со стороны потребителей компания не подвергалась, получая при этом преимущественно хвалебные отзывы.
Binasport
Бинафарм -лучший российский производитель спортивного питания, являющийся основателем торговой марки Бинаспорт. Вся продукция Бинафарма изготовляется из натурального сырья поставляемого из стран ЕС: Франция, Германия, Дания, Австрия. Бинафарм производит спортивное питание для сборных РФ уже более 17 лет. Затем в 2016 году Бинафарм запустила новые линейки продукции и провела «ребренидинг» – так появилась на свет торговая марка Binasport, которая получила только лучший опыт компании, максимально лишенный недостатков прошлого. Бинаспорт – это впечатляющее начала новой истории компании, так сказать с чистого листа, причем очень фееричный старт. Сейчас Бинаспорт по качеству продукции равняется с зарубежными брендами, а в чем-то даже и лучше, в соотношении цена-качество явно лучше. Кстати, с 2017 года бренд Бинаспорт зарегистрирован в Австрии, и скорее всего его можно в скором времени увидеть на прилавках магазинов страны. Одним из самых популярных продуктов Бинаспорт является сывороточный изолят Exсellent Isowhey Protein, который обгоняет по содержанию чистого белка даже мирового лидера ON Whey Isolate – 90% против 80% массовой доли чистых протеиновых изолятов в составе.
ТОП-3 лучших импортных брендов спортивного питания:
Ultimate Nutrition
Относительно недорогой бренд, продукты которого производятся в США. Входит в ТОП 3 мирового рейтинга спортивного питания 2018 года. Ultimate Nutrition предлагает широкий ассортимент спортивной продукции: аминокислоты, протеины, аргинины, гейнеры, витаминные комплексы и минералы, тестостероновые бустры и др. Компания ведет активную разработку новых методов производства спортпита, проводит молекулярные исследования влияния их продукции на организм, постоянно совершенствует качество товаров. Несколько популярных товаров фирмы:
- Ultimate Nutrition 100% Prostar Whey Protein. Протеиновая «энергостанция», сывороточный изолят + концентрат, содержащий в себе более 20 аминокислот в составе, и 85% белка полученного из коровьего молока.
- Ultimate Nutrition Muscle Juice Revolution 2600. Мега гейнер для набора массы. Содержит в составе 8 различных сывороточных протеинов (изоляты, концентраты, и гидролизаты). Одна порция вмещает 27% белка, 69% углеводов, на остальную массовую долю приходится жиры, и миркоэлементы.
Weider
Weider несомненно входит в список лучших производителей спортивного питания. Джо Вейдер – спортивный тренер внесший, на пару со своим братом, большой вклад в становление бодибилдинга, организовав международное соревнование по культуризму тела «Мистер/Мисс Олимпия». Популярным бодибилдинг стал именно благодаря Вейдеру, который занимался издательством журналов о физической культуре, публикуя в них свои программы тренировок для развития «стальных мышц». Имя известное всем спортсменам-бодибилдерам. Джо Вейдер был тренером Арнольда Шварцнеггера – голливудского киноактера, бывшего губернатора штата Калифорнии, Ларри Скота – первого победителя конкурса «Мистер Олимипия» и других не менее известных персон. Популярные товары:
- TOTAL RUSH. Тренинговый бустрер – повышающий естественную выработку тестостерона, а также снижающий усталость за счет увеличения активности, и благоприятно влияющий на рост мышц. В составе содержаться B, C, D, а также бета-аланин, отодвигающий порог нейромышечной усталости, кофеин – психостимулирующий «энергетик» (и так все знают), Кера-Дженерик – креатиносодержащая добавка, участвующая в энергообмене в мышечных и нейротканях.
Optimum Nutrition
Единственный и неповторимый участник в мировом рейтинге спортивного питания 2018 года (и не только 18) производимый американской компанией на территории США. Optimum Nutrition занимает приблизительно 9-10% всей доли рынка спортивного питания России (из 26 участников статистики!!!). Сырье поставляемое компании-производителю ON сертифицировано, и проходит внутреннее независимое лабораторное тестирование каждой партии. Лучшим продуктом считается Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard средняя цена которого за тубу 2,3кг – 3500-4000 рублей. ON 100% Whey является протеиновой смесью, «сборной солянкой» из сывороточных изолятов, концентратов, и пептидов самой высокой степени очистки, которая достигается благодаря современной технологии ультрафильтрации, ионного обмена. На 100 грамм продукта приходится 80 грамм чистых протеинов содержащих в себе 18 аминокислот (23% всего объема составляют BCAA аминокислоты: Лейцин, Валин, Изолейцин), 10% углеводов и 3% жиров. Именно за высокое качество, легкую усваиваемость, низкий уровень холестерина и отсутствие противопоказаний людям с непереносимостью лактозы ON становится лучшим спортивным питанием для набора мышечной массы.
Описание
Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка спортивного питания по данным на август 2016 года.
В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Дана оценка объема рынка, охарактеризована текущая конъюнктура рынка, дан еe прогноз. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка спортивного питания. На основе данных макроэкономического прогноза и данных экспертного опроса участников рынка спортивного питания построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.
Исследование поможет Вам ответить на вопросы
Насколько вырос объем производства спортивного питания в условиях кризиса?
. Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке?
. Почему сократился спрос?
. Что происходит с российскими производителями?
. Когда возобновится рост рынка?
Основные блоки информации
Анализ и прогноз динамики рынка
. Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
. Анализ экспорта и импорта
. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
. Оценка и прогноз развития рынка
Методика проведения исследования
Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
. Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
. Анализ статистической информации, включая Росстат, ТН ВЭД, МЭР, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации
Отчет содержит: 75 страниц, 26 таблиц, 30 рисунков
Развернуть
Содержание1. Резюме
2. Дизайн исследования
3. Классификация спортивного питания
4. Характеристика сырьевой базы
5. Технология производства спортивного питания
6. Характеристика российского рынка спортивного питания
6.1. Объем и динамика российского рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. Прогноз на 2017-2020 гг. (базовый сценарий)
6.2. Структура рынка спортивного питания: производство, экспорт, импорт, потребление
7. Характеристика внутреннего производства спортивного питания в 2010 - 2015 гг.
7.1. Основные производители спортивного питания и их рыночные доли
7.1.1. ООО «ПЬЮР ПРОТЕИН»
7.1.2. ООО «АРТ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
7.1.3. ООО «Р-ЛАЙН»
7.1.4. ООО «ГЕОН»
7.1.5. ООО «ГЕНЕТИКЛАБ»
7.1.6. ООО «АРСЕНАЛ АТЛЕТА»
7.1.7. ООО «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
7.2. Основные зарубежные производители спортивного питания, представленные на российском рынке
7.3. Инвестиционные проекты в отрасли
8. Характеристика цен спортивного питания
8.1. Формирование стоимости спортивного питания по каналам дистрибуции
8.2. Характеристика розничных цен
9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке спортивного питания в 2010 - июле 2016 гг.
10. Характеристика импорта спортивного питания на российский рынок
10.1. Структура импорта по видам спортивного питания
10.2. Объем и динамика импорта спортивного питания
10.3. Страны-производители, ведущие поставки спортивного питания на территорию РФ
10.4. Иностранные компании-производители спортивного питания, импортируемого в РФ
10.5. Российские компании-получатели импорта спортивного питания
10.6. Структура импортных поставок спортивного питания по регионам РФ
11. Факторы, влияющие на развитие рынка спортивного питания
11.1. Анализ влияния контрсанкций на рынок спортивного питания
11.2. Социально-экономическая ситуация в РФ в первом полугодии 2016 г.
11.3. Уровень благосостояния населения
12. Характеристика потребления спортивного питания
12.1. Объем и динамика потребления спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. Прогноз на 2017-2020 гг.
12.2. Объем и структура потребления спортивного питания по федеральным округам РФ в 2015 г.
12.3. Баланс производства и потребления спортивного питания
13. Прогноз развития рынка спортивного питания на 2016-2020 гг.
13.1. Сценарии развития рынка спортивного питания
Список использованных источников информации
О компании IndexBox
Развернуть
ИллюстрацииРисунок 1. Основные виды пищевого белка по происхождению
Рисунок 2. Объем производства молочной сыворотки в России в 2010 - июль 2016 гг., тыс. т.
Рисунок 3. Объем предложения на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз на 2017-2020 гг., тонн (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Объем предложения на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз на 2017-2020 гг., млн. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 5. Динамика и структура рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 6. Структура рынка спортивного питания по происхождению в натуральном выражении в 2010-2015 гг.
Рисунок 7. Производство спортивного питания в 2010 - 2015 гг., тонн
Рисунок 8. Структура производства спортивного питвания в РФ по производителям в 2015 г., в натуральном выражении
Рисунок 9. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 10. Диаграмма формирования конечной стоимости спортивного питания
Рисунок 11. Отклонение цен дистрибуторов аминокислот от средних розничных цен в июле 2016 г., %
Рисунок 12. Отклонение цен дистрибуторов креатина от средних розничных цен в августе 2016 г., %
Рисунок 13. Годовая динамика импорта спортивного питания в РФ в 2010- июле 2016 гг., тонн
Рисунок 14. Структура импорта спортивного питания по видам в январе - июле 2016 г.
Рисунок 15. Структура импорта спортивного питания в РФ по странам происхождения в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 16. Структура импорта спортивного питания в РФ по компаниям-производителям в январе- июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 17. Структура импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 18. Структура импорта спортивного питания по регионам получения РФ в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 19. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2006-июле 2016 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 20. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ в 2009 - первом полугодии 2016 гг., в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 21. Динамика номинальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения РФ в 2009 - первом полугодии 2016 гг.
Рисунок 22. Структура населения РФ по уровню дохода в 2015 г., в % к итогу
Рисунок 23. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2008 - первом полугодии 2016 гг., млрд. руб.
Рисунок 24. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2009 - первом полугодии 2016 гг, в стоимостном выражении
Рисунок 25. Динамика потребления спортивного питания в РФ в 2010-2016(О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн
Рисунок 26. Численность населения, занимающегося спортом в клубах 2010 - 2015 гг., тыс. чел.
Рисунок 27. Потребление спортивного питания по федеральным округам в 2015 г., в натуральном выражении
Рисунок 28. Баланс производства и потребления на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн
Рисунок 29. Прогноз потребления спортивного питания в России в рамках базового сценария в 2016(О)-2020 гг., тонн
Рисунок 30. Прогноз потребления спортивного питания в России в рамках оптимистичного сценария в 2016(О)-2020 гг., тонн
Развернуть
ТаблицыТаблица 1. Ключевые показатели на рынке спортивного питания в 2010 - 2015 гг.
Таблица 2. Классификация спортивного питания по ТН ВЭД
Таблица 3. Объем и динамика рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
Таблица 4. Основные производители спортивного питания в России
Таблица 5. Инвестиционные проекты в отрасли со сроком реализации в 2015-2021 гг.
Таблица 6. Уровень наценки в канале дистрибуции
Таблица 7. Средняя розничная цена за 1 кг протеина августе 2016 г., с НДС
Таблица 8. Средняя розничная цена за 1 кг гейнера в августе 2016 г., с НДС
Таблица 9. Средние розничные цены на аминокислоты для спортивного питания в августе 2016 г., с НДС
Таблица 10. Розничные цены на жиросжигатели в августе 2016 г., с НДС
Таблица 11. Розничные цены на креатин в августе 2016 г., с НДС
Таблица 12. Объем импорта спортивного питания в 2013 - июле 2016 гг. с учетом Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии
Таблица 13. Объем импорта спортивного питания по видам в январе-июле 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 14. Динамика импорта спортивного питания в РФ в 2015 -июле 2016 гг., тонн
Таблица 15. Динамика импорта спортивного питания в РФ в 2015 -июле 2016 гг., тыс. долл. США
Таблица 16. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 17. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 18. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 19. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 20. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 21. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 22. Объем импорта спортивного питания по регионам получения РФ в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 23. Объем импорта спортивного питания по регионам РФ в январе- июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 24. Эволюция санкционного списка в части продуктов спортивного питания
Таблица 25. Численность населения, занимающегося спортом в разрезе федеральных округов 2015 г.
Таблица 26. Баланс производства и потребления на рынке спортивного питания в 2013-2016(О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн
Список таблиц и диаграмм7
Таблицы:7
Диаграммы:7
Технологические характеристики исследования9
Цель исследования9
Задачи исследования9
Объект исследования9
Метод сбора данных9
Метод анализа данных9
Объем и структура выборки10
Классификация и основные характеристики спортивного питания11
Основные показатели состояния российского рынка15
Объём рынка спортивного питания15
Показатели производства спортивного питания15
Тенденции и перспективы рынка спортивного питания16
Импортно-экспортные операции на российском рынке19
Импорт спортивного питания в Россию19
Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по товарным категориям19
Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по брендам21
Экспорт спортивного питания из России26
Конкурентная ситуация на рынке27
Изучение потребительских предпочтений29
Профили ведущих игроков33
Отечественные производители спортивного питания33
ООО «АРТ Современные научные технологии»34
ООО НПК «АКТИФОРМУЛА»34
Зарубежные производители спортивного питания35
OPTIMUM NUTRITION35
ULTIMATE NUTRITION36
ATLANTIC MULTIPOWER38
Отчет содержит 5 таблиц и 8 диаграмм.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Структура объёма импорта спортивного питания по товарным категориям в 2012 г. в стоимостном выражении, %20
Диаграмма 2 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в 2011 году в стоимостном выражении, %.22
Диаграмма 3 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в 2012 году в стоимостном выражении, %.23
Диаграмма 4 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в 2013 году (янв-сент) в стоимостном выражении, %.25
Диаграмма 5. Рыночные доли брендов спортивного питания в России в 2012 г., %28
Диаграмма 6. Популярность источников информации о спортивном питании, %30
Диаграмма 7. Факторы, влияющие на решение о покупке спортивного питания, %30
Диаграмма 8. Предпочтения потребителей по видам спортивного питания, %31
Таблицы:
Таблица 1. Объем импорта спортивного питания в Россию по категориям в 2011-2013 (янв-сент) гг., млн. $ и млн руб.19
Таблица 2. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам) в 2011 г., млн $ и млн руб.21
Таблица 3. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам) в 2012 г., млн $ и млн руб.22
Таблица 4. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам) в 2013 (янв-сент) г., млн $ и млн руб.24
Таблица 5. Объем экспорта спортивного питания из России по категориям в 2011-2013 (янв-сент) гг., тыс. $ и тыс. руб.26
Отчёт состоит из 6 глав.
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена описанию структуры рынка спортивного питания. Здесь приведены данные о товарных категориях сегмента, их классификация и характеристика.
В Главе 4 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно: импорт/экспорт по бренду и по товарной категории.
В Главе 5 была рассмотрена конкурентная ситуация на рынке спортивного питания в России, определены наиболее популярные бренды в разбивке по ценовым сегментам.
Глава 6 посвящена изучению потребительских предпочтений в спортивном питании.
В приложении представлены профайлы крупных игроков сегмента.
